Num recente seminário online, os analistas da indústria automóvel da Canalys forneceram informações sobre as perspetivas do mercado global de veículos elétricos (EV) para 2023. Aqui estão algumas tendências principais que moldarão o mercado no próximo ano:
O mercado está a recuperar dos ajustes nas políticas de subsídios aos VE
Em Janeiro de 2023, os governos de todo o mundo ajustaram as suas políticas de subsídios aos VE quase simultaneamente. Isto foi um grande golpe para as vendas de VE em 2022, uma vez que os compradores compraram antecipadamente para utilizar os seus subsídios de 2022 ou atrasaram as suas compras para utilizarem os seus subsídios de 2023. Esses ajustes já estão impactando negativamente os pedidos de 2023 e continuarão a impactar ao longo do ano. As mudanças nos principais mercados de VE incluem a eliminação completa dos subsídios para VE na China, Noruega, Suécia e Reino Unido. França, Alemanha e Países Baixos continuam a cortar subsídios. Alguns mercados aumentarão os subsídios em 2023, mas dependendo da marca do VE, sendo os EUA um deles. Ao abrigo da nova política, o governo subsidiará diferentes modelos de VE dependendo do preço, do local onde são montados e da origem dos minerais e componentes da bateria. Mas tal política poderia ter um resultado de “um passo em frente, dois passos atrás” nos EUA: menos veículos seriam elegíveis para créditos fiscais federais em 2023 do que em 2022.
A guerra de preços dos carros elétricos da Tesla
A Tesla baixou os preços dos seus veículos em janeiro de 2023 e os concorrentes também estão sob pressão para reduzir os preços. Quando a atração principal mais lucrativa de um setor reduz os preços, isso pode ser devastador para muitos de seus pares, especialmente para marcas emergentes que ainda não são lucrativas. O corte geral de preços da Tesla é de cerca de 20%, dependendo do modelo e do mercado. Esta medida não só expande o mercado-alvo, mas, além disso, mais modelos Tesla serão elegíveis para subsídios em 2023 em comparação com 2022, especialmente nos Estados Unidos. As reduções de preços também são benéficas para manter as vendas em mercados onde os subsídios foram eliminados. Como a Tesla não possui uma rede de revendedores, campanhas de marketing ou processos complicados para arrastar, ela pode tomar decisões rápidas com base nas condições do mercado local. Ao contrário de muitos dos seus concorrentes, a Tesla tem economias de escala e a capacidade de entregar rapidamente, aumentando a capacidade e a eficiência. Embora as reduções de preços possam afetar as margens da marca e causar insatisfação entre os clientes que anteriormente adquiriram veículos a preços mais elevados, para a Tesla, mais veículos na estrada melhorarão a capacidade da empresa de lucrar com software e serviços.
Expansão geográfica e reposicionamento de mercado
Algumas das marcas emergentes de veículos elétricos da China estão a migrar para o estrangeiro, e estas marcas têm como alvo mercados onde a procura é forte e/ou escassa, ou onde a escolha de produtos é limitada, na esperança de encontrar novas oportunidades. A Europa tem sido um alvo importante para eles, com mais de uma dúzia de fabricantes de automóveis chineses a entrar no mercado europeu de veículos elétricos em 2022. Estas marcas optarão inicialmente por trabalhar com distribuidores, mas algumas também optaram por estabelecer sedes, centros de serviços e showrooms em Europa. Mas em 2023, as empresas automóveis terão de permanecer flexíveis e mudar-se para outros mercados, se necessário, uma vez que a procura de veículos eléctricos é fortemente influenciada pelos preços e pelos incentivos governamentais. Sem incentivos, os showrooms de luxo que estas marcas abriram em locais como Oslo, na Noruega, ficarão em breve desertos. Além da Europa, existem muitas oportunidades para o crescimento de marcas emergentes em 2023, como Austrália, Índia, Japão, América Latina e Sudeste Asiático, muitas das quais ainda não terão uma marca de VE convencional em 2022.
Crescimento de veículos elétricos desacelerará em mercados maduros
Com o aumento das taxas de juro e da inflação e a incerteza sobre a forma da economia global, o melhor que todo o mercado de veículos ligeiros pode esperar em 2023 será um ano de crescimento moderado de um dígito. Em 2022, o preço dos veículos elétricos aumentará à medida que os custos de materiais e de fabricação geralmente aumentam. Em 2022, o preço médio de um veículo elétrico nos Estados Unidos rondará os 65,000 dólares (61,000 euros), uma faixa de preço que não existe em número suficiente de potenciais clientes nesta faixa de preço. Isso porque não existem muitos outros modelos disponíveis para os consumidores americanos. As montadoras chinesas fizeram sua lição de casa em relação aos carros elétricos, trabalhando para atender não apenas às necessidades de todos os clientes, mas, mais importante, aos orçamentos de todos os clientes. Por exemplo, o Wuling Hongguang Mini EV, que está sendo vendido como pão quente, custa a partir de 33,000 yuans (US$ 4,800). Desde o seu lançamento em meados de 2020, o modelo vendeu impressionantes um milhão de unidades e, embora existam muitos modelos semelhantes de concorrentes, nenhum deles consegue igualá-lo. Em contrapartida, os clientes europeus dispõem de uma seleção mais ampla de modelos, incluindo automóveis compactos populares. Mas no que diz respeito aos preços, os consumidores europeus apenas estão dispostos a aceitar um prémio de cerca de 25% para veículos eléctricos, incluindo a versão eléctrica do Peugeot 208, o carro mais popular da Europa.
Em resumo, embora o mercado ainda não esteja saturado, o crescimento das vendas de VE irá abrandar em 2023 devido à falta de versões eléctricas de certas linhas de veículos, à diferença de preços entre VE e automóveis a combustível, à economia fraca e à eliminação dos subsídios aos VE em muitos mercados. Além disso, manter uma taxa de crescimento superior a 50% ano após ano é, em última análise, uma tarefa muito difícil.
